繼去年將英國一家子公司出售給英國石油公司(BP)之后，美國第三大石油公司康菲日前又將兩家英國子公司以近27億美元的價格“打包”賣給了一家由私募股權支持的英國獨立勘探生產商Chrysaor，這是今年迄今全球除美國之外勘探和生產領域最大一筆交易，同時標志著康菲在英國石油領域半個世紀的發展落下帷幕。
出售在英子公司
《華爾街日報》報道稱，康菲已經與Chrysaor達成一致，將旗下英國兩家子公司以26.8億美元價格出售給后者。Chrysaor自成立以來，一直專注于北海地區石油和天然氣勘探及生產活動，2017年以38億美元的價格從殼牌手中收購了大批北海資產。
康菲在一份聲明中表示，這兩家子公司共同間接持有康菲在英國的勘探和生產資產，以及相關的停運責任，在得到相關監管機構批準后，初步預計這筆交易將于下半年完成。
據了解，康菲在英國沿海開展業務已有50多年歷史，出售給Chrysaor的兩家英國子公司截至去年底擁有9900萬桶油當量的已探明儲量，去年產量為7.2萬桶/日油當量。
美國CNBC新聞網指出，Chrysaor的油氣產量有望增加至約17.7萬桶/日油當量，該公司還將成為北海中部地區兩個重要的油田生產中心Britannia和J-Block的新主人，同時承擔康菲北海南部資產的退役計劃。
康菲首席執行官RyanLance表示：“這筆交易是我們努力將投資集中于未來低成本供應商機的一部分。我們對過去50年來在英國建立的遺產感到自豪，并對Chrysaor認可這項業務的價值感到高興。”
事實上，康菲最初屬意英國石化巨頭英力士收購這兩家英國子公司，二者圍繞這一交易進行了長達3個月的排他性獨家談判，英力士甚至支付了一大筆“押金”，但談判最終于1月破裂，隨后Chrysaor、NeptuneEnergy等私募股權支持的獨立勘探生產商紛紛向康菲拋出了橄欖枝。
加速業務重組
康菲退出英國上游勘探生產領域，但在倫敦的貿易部門仍將繼續運營，同時還保留了Teesside石油碼頭40.25%的股份和經營權。Teesside石油終端主要接收、加工并儲存來自挪威Ekofisk和Valhall兩大油田的產量，以及英國北海Judy平臺的油氣產量。此外，康菲計劃到2020年在英國裁減450個工作崗位。
《金融時報》報道稱，康菲一直在剝離非核心資產，將業務重心向美國本土阿拉斯加和路易斯安那州，以及加拿大和亞洲傾斜。事實上，康菲早在數月前就完成了主要資產的評估工作，進而開始將非核心資產在市場上“掛牌”。
康菲首席運營官MatthewFox曾表示，除了北海地區資產之外，康菲投資組合重組基本完成，去年通過出售資產獲得了11億美元的收入，其中包括向BP出售了擁有蘇格蘭海上油田Clair16.5%股份的一家子公司。此外，康菲還于4月17日以3.5億美元的價格向東帝汶政府出售了其位于帝汶海的GreaterSunrise油田30%的股權。
北海更受私募青睞
值得一提的是，Chrysaor通過將康菲英國勘探業務收歸麾下，有望躋身北海地區大型油氣生產商之列。事實上，由財力雄厚的私募股權支持的中小型獨立油氣開發商，正在頂替石油巨頭成為北海地區油氣開發和運營的“主力”。
美國《油氣雜志》撰文稱，雪佛龍、康菲等大型石油公司都在剝離北海地區的油氣資產，這標志著老牌油氣開發地北海地區的開發運營商，正在從傳統的大型油企向私募股權支持的獨立勘探商轉變，大型油企正在將更多的精力和資金投向美國頁巖、電動汽車、儲能等其他快速增長的領域，老齡化的成熟資產更容易得到資金豐沛的私募股權的關注。
據了解，成立于2007年的Chrysaor，“金主”是美國資產管理公司EIGGlobalEnergyPartners旗下的投資子公司HarbourEnergy，后者致力于在全球各地擁有并運營上游和中游能源資產。
“自兩年前收購殼牌北海大批資產以來，我們就制訂了戰略目標，即成為老齡油氣資產最大的生產商之一。”PhilKirk強調。“收購完成后我們的運營成本有望低于每桶15美元，這些投資組合將創造高利潤率和顯著的自由現金流。
目前，北海地區最大勘探和生產商是法國道達爾，Chrysaor如果成功收購康菲英國上游勘探業務，其在北海地區的實力將直逼道達爾。此外，更強勁的生產能力和更強勁的現金流，還將助力Chrysaor的首次公開募股活動，該公司是幾家正在考慮上市的歐洲中小型獨立勘探和生產商之一。
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