中海油(00883.HK)日前以SEC注冊方式成功發行40億美元的全球債券;至此，中海油已累計從國際債券市場融資100億美元，成為利用國際債券市場募資最多的中國企業。
中海油稱，這是其在全球國際債券資本市場上的第六次發行，也是規模最大的一次;也是今年以來全球油氣行業最大規模的美元債券發行。中銀香港(02388.HK)、中國銀行(601988.SH;03988.HK)、中銀國際亞洲公司、BofA Merrill Lynch、中國國際金融香港證券公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸證券(美國)公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券及瑞士銀行香港分行擔任此輪發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
發債結果顯示，中海油本金分別為7.5億、7.5億、20億、5億美元的3年期、5年期、10年期、30年期票據，利率水平分別為1.125%、1.750%、3.000%和4.250%，均取得了中國發行人在國際資本市場的最低票息水平。
中海油就此表示，此次40億美元債券的半數集中在10年期，所得款將主要用于償還收購尼克森公司時的短期貸款，從而進一步優化公司的債務結構。國際評級機構穆迪和標普分別給予中海油此次債券發行國家主權評級Aa3和AA-。
發布信息
