中國(guó)
風(fēng)電整機(jī)制造商即將在價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)聲鶴唳中度過2011年，展望來年他們卻仍難輕松.持續(xù)的低價(jià)壓力和國(guó)內(nèi)裝機(jī)增速的放緩，將令他們繼續(xù)負(fù)重前行，而“走出去”的迫切心情也可能因海外需求疲軟受到打擊。
分析人士預(yù)計(jì)，在國(guó)內(nèi)外風(fēng)電裝機(jī)增速都面臨放緩局面下，訂單下降趨勢(shì)將令中國(guó)整機(jī)廠商利潤(rùn)在未來三年承壓；而新的一年，他們除了要為利潤(rùn)空間大傷腦筋外，更要打起精神面對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)技術(shù)質(zhì)量要求的不斷提升。“風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)能的擴(kuò)大緩解了近兩年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組供不應(yīng)求的局面，也預(yù)示風(fēng)電整機(jī)制造業(yè)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)即將來臨。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛稱。
他認(rèn)為，按今後每年平均15GW(吉瓦)的新增裝機(jī)容量計(jì)算，僅金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電兩家企業(yè)去年產(chǎn)量就超過10GW,這意味著其他幾十家要競(jìng)爭(zhēng)剩余的5GW。
元大證券(香港)替代能源產(chǎn)業(yè)研究部主管李敏亦表示，“對(duì)他們(風(fēng)電整機(jī)制造商)來說艱苦時(shí)期還沒過完,供大大超過求,訂單增長(zhǎng)也在放緩,接下去幾年毛利率都會(huì)被擠壓。”
雖然包括華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技等國(guó)內(nèi)大廠都急於跨出國(guó)門，但分析人士認(rèn)為，受累于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，中國(guó)風(fēng)電廠商的海外訂單成長(zhǎng)料有限，加之國(guó)外融資瓶頸的掣肘和傳統(tǒng)大廠如Vestas(VWS.CO:行情)通用電氣(
GE.N:行情)的圍堵,通往海外市場(chǎng)并無坦途。
凱基證券風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告稱，雖然國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備商在海外市場(chǎng)有所突破，但效益短期仍偏小，風(fēng)機(jī)價(jià)格落底回升是目前行業(yè)主要亮點(diǎn)，但2012年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的新增容量不會(huì)有太大驚喜，因此維持對(duì)該行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)。
價(jià)格戰(zhàn)向技術(shù)和服務(wù)戰(zhàn)升級(jí)
“
十一五”期間(2006-2010年)中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)連年翻番，但飛速發(fā)展時(shí)期掩蓋的并網(wǎng)問題、風(fēng)機(jī)電場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量問題在今年集中暴露，政府隨即收緊風(fēng)電場(chǎng)審批，并提高整機(jī)技術(shù)和質(zhì)量門檻，令整體裝機(jī)增速大為放緩.而從未來的規(guī)劃上看，今後每年國(guó)內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī)亦有限。
根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，明後兩年全球風(fēng)電裝機(jī)量可能僅有20GW和22GW.而據(jù)國(guó)內(nèi)行業(yè)人士指出，中國(guó)將2015年時(shí)的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)定為100GW，意味著此後每年平均年增裝機(jī)量將回落到15GW上下，低於去年近19GW的新增裝機(jī)。
“我們認(rèn)為政府近來的措施將加速行業(yè)整合，并終結(jié)危害市場(chǎng)的惡性價(jià)格戰(zhàn)，”渣打銀行分析師EvanLi亦稱，“但在需求上來以前,近一段時(shí)間價(jià)格拉鋸戰(zhàn)還會(huì)持續(xù)。”
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2010年時(shí)全國(guó)逾80家整機(jī)廠商總產(chǎn)能已經(jīng)超過40GW，價(jià)格戰(zhàn)場(chǎng)硝煙彌漫，風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)從前兩年每千瓦八九千元跌至近幾個(gè)月的3,500元人民幣一線,已降至部分企業(yè)的成本底線，一些大廠上半年業(yè)績(jī)同比下滑更高達(dá)近五成。
不過，隨著國(guó)內(nèi)監(jiān)管逐步完善，風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不再僅限於價(jià)格比拼的低級(jí)競(jìng)爭(zhēng)之上。在整合淘汰一批成本過高的制造企業(yè)後，技術(shù)質(zhì)量難以達(dá)標(biāo)的企業(yè)也必將面臨優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)法則，售後服務(wù)也成為它們爭(zhēng)取市場(chǎng)的重要手段，產(chǎn)能以外的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力將逐漸成為比拼重點(diǎn)。
舉例而言，由於此前國(guó)家不要求風(fēng)機(jī)具備“低電壓穿越”這一技術(shù)，今年上半年就已造成三起大規(guī)模低電壓脫網(wǎng)事故，風(fēng)機(jī)由於電壓過低而脫離電網(wǎng)，嚴(yán)重影響電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性，并損失大量電力.之後政府於8月提高技術(shù)監(jiān)管門檻，以消除事故隱患。
與此同時(shí)，風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)對(duì)於風(fēng)機(jī)品質(zhì)的認(rèn)識(shí)和要求也越來越高。一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)年限通常在20年以上，投資回報(bào)率要計(jì)算整個(gè)時(shí)間跨度，省了風(fēng)機(jī)的初始投資，代價(jià)可能是其後的維修和電力損失,這筆賬必須想得長(zhǎng)遠(yuǎn)。
“風(fēng)電場(chǎng)要是搞個(gè)”新三年，舊三年，縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年“可受不了！”金風(fēng)科技在河北官廳風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)機(jī)維護(hù)員王建浮笑稱。該風(fēng)電場(chǎng)已於今年10月完成所有風(fēng)機(jī)的低電壓穿越改造。
而加強(qiáng)售後服務(wù)亦因此成為整機(jī)廠商的殺手劍.風(fēng)機(jī)質(zhì)保期通常為兩年，但故障集中期是3-5年，機(jī)組發(fā)生故障後維修的金錢和時(shí)間成本都較高.國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)三一電氣就干脆提出保修五年，以及“賠償因機(jī)組故障損失電量的電費(fèi)”條款。
海外布局面臨瓶頸
雖然冀望“東方不亮西方亮”，但國(guó)內(nèi)企業(yè)向國(guó)外走慢一步已讓外國(guó)對(duì)手搶得先機(jī)，加緊布局又面臨諸多瓶頸，未來海外營(yíng)收放量增長(zhǎng)只怕還要耐心等候。
華銳和金風(fēng)等大廠都馬不停蹄地在全球各大洲建立子公司，并與國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目開發(fā)商合作拿海外項(xiàng)目以提供風(fēng)電機(jī)組。華銳在南美、南非和歐洲都獲得供應(yīng)項(xiàng)目，金風(fēng)則在六大洲皆有斬獲，不過項(xiàng)目的量都還不大。
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