一、中資企業(yè)2008年在哈薩克斯坦投資經(jīng)營(yíng)總體情況

　　在能源領(lǐng)域的投資經(jīng)營(yíng)方面，以中石油為代表的中方公司（中石油、中石化、中信集團(tuán)、北方工業(yè)集團(tuán)的振華石油公司等）繼續(xù)在哈薩克斯坦實(shí)施石油天然氣等地下礦產(chǎn)資源開發(fā)的合作項(xiàng)目。

　　在一年來(lái)哈政府不斷對(duì)地下資源開采領(lǐng)域加以限制的環(huán)境下，我在能源領(lǐng)域的合作項(xiàng)目基本上沒有受到嚴(yán)重影響；中國(guó)廣東核電集團(tuán)下屬的鈾業(yè)公司以及中國(guó)核工業(yè)總公司與哈企業(yè)就開展投資購(gòu)買鈾礦股份和進(jìn)口鈾產(chǎn)品貿(mào)易方面達(dá)成了協(xié)議；雙方一些企業(yè)積極商談和實(shí)施在非資源領(lǐng)域的合作項(xiàng)目，如在電力、電信、建材和食品的生產(chǎn)與加工等方面；兩國(guó)間的金融合作主要是在我進(jìn)出口銀行和國(guó)家開發(fā)銀行與哈方銀行之間開展，進(jìn)出口行繼續(xù)落實(shí)向哈提供優(yōu)惠出口買方信貸；我國(guó)家開發(fā)銀行除向在哈的建設(shè)電站和鋁廠項(xiàng)目提供商業(yè)貸款外，還在積極與哈銀行探討新貸款項(xiàng)目；中信集團(tuán)的中信資本公司與哈“薩姆魯克-卡澤納”正在商談建立合作基金并已經(jīng)達(dá)成原則協(xié)議；兩國(guó)一些中小企業(yè)繼續(xù)開展經(jīng)貿(mào)聯(lián)系；我在哈的承包工程建設(shè)項(xiàng)目總體規(guī)模不大，其進(jìn)展基本順利；在哈尚無(wú)大型中方勞務(wù)項(xiàng)目。

　　二、哈薩克斯坦投資環(huán)境障礙和風(fēng)險(xiǎn)

　　1、國(guó)家優(yōu)先權(quán)。

　　2005年哈通過了對(duì)有關(guān)地下資源利用法規(guī)的修改，包括三個(gè)法規(guī)：《地礦和地下資源利用法》、《民族安全法》和《石油法》，目的是限制外國(guó)公司將資產(chǎn)出售給第三方，政府在所有地下資源項(xiàng)目股份向第三方出售中享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。當(dāng)與哈簽訂地下資源利用合同的公司的一個(gè)股東的股份比例大到可以獨(dú)立做出經(jīng)營(yíng)決定的程度，即被認(rèn)為是“集權(quán)”。

　　2005年修改的《礦產(chǎn)法》規(guī)定，如果地下資源利用權(quán)的轉(zhuǎn)讓（如發(fā)生“集權(quán)”）不符合國(guó)家安全的要求，哈能礦部有權(quán)拒絕發(fā)放許可證。2007年8月哈出臺(tái)的《關(guān)于保障經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域國(guó)家利益問題的民法補(bǔ)充和修正案》中還增加了“戰(zhàn)略標(biāo)的物”的概念，規(guī)定在戰(zhàn)略標(biāo)的物交易中哈政府具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　同時(shí)，國(guó)家不僅可以優(yōu)先購(gòu)買礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所轉(zhuǎn)讓的開發(fā)權(quán)或股份，還可以優(yōu)先購(gòu)買能對(duì)該企業(yè)直接或間接做出決策影響的企業(yè)所轉(zhuǎn)讓的開發(fā)權(quán)或股份。2007年11月哈新修訂的《礦產(chǎn)和礦產(chǎn)資源使用法》引入了“戰(zhàn)略資源區(qū)塊”的概念，規(guī)定若在具有戰(zhàn)略意義區(qū)塊上的油氣合作活動(dòng)影響了哈經(jīng)濟(jì)利益并威脅到國(guó)家安全時(shí)，哈國(guó)政府可單方面拒絕執(zhí)行、修改或終止合同。這些規(guī)定對(duì)外國(guó)投資者進(jìn)入和退出哈礦業(yè)，尤其是收購(gòu)哈礦產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性障礙。

　　2、新稅法。2009年新《稅法》還提高了超額利潤(rùn)稅征收辦法，將超額利潤(rùn)稅稅率由原來(lái)的4%～30%提高到15%～60%；取消原石油合同稅收穩(wěn)定條款，石油公司綜合稅賦由49％上漲到62％（國(guó)際油價(jià)按60美元測(cè)算），造成石油公司經(jīng)濟(jì)效益大幅度下滑。

　　3、哈薩克斯坦國(guó)家石油天然氣公司的全權(quán)。2005年修改的《海上石油業(yè)務(wù)產(chǎn)品分成協(xié)議法》規(guī)定，在海上石油項(xiàng)目中，哈國(guó)家石油天然氣公司所占的比例不能少于50%。哈對(duì)《石油法》的修改，賦予了哈國(guó)家油氣公司一系列權(quán)力：

　　 1）通過參股方式與項(xiàng)目中標(biāo)者共同開展石油業(yè)務(wù)。

　　 2）參與實(shí)施國(guó)際、國(guó)內(nèi)油氣開發(fā)和油氣運(yùn)輸項(xiàng)目。

　　 3）對(duì)油氣項(xiàng)目的勘探、開發(fā)、加工、銷售、運(yùn)輸和對(duì)油氣管道及其它油氣基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)實(shí)施管理和監(jiān)控。
　　 4）在政府規(guī)定哈油氣必須參股的招標(biāo)區(qū)塊中，中標(biāo)者要與哈油氣共同作業(yè)，后者代表國(guó)家利益，是此類合同中地下資源利用權(quán)的共同擁有者，同時(shí)，哈油氣在作業(yè)者注冊(cè)資本中所占的股份比例應(yīng)不少于50%。

　　4、哈薩克斯坦含量。

　　2004年哈提出“哈薩克斯坦含量”的概念，即“執(zhí)行合同過程中雇用的哈薩克斯坦不同等級(jí)員工與外國(guó)員工的比例”，且外國(guó)員工的數(shù)量“隨著培訓(xùn)和提高哈員工專業(yè)水平強(qiáng)制計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)逐年減少”，目的是大力推行由進(jìn)口替代政策向出口導(dǎo)向和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化過度的政策。政府希望實(shí)現(xiàn)出口商品的多元化，提高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的比重，通過培養(yǎng)和培訓(xùn)提高干部的專業(yè)素質(zhì)，以最大限度地取代外國(guó)專家。

　　哈薩克斯坦含量除人員外還包括商品、工作和服務(wù)。2007年的針對(duì)石油開采企業(yè)的采辦法要求在采辦招標(biāo)過程中在價(jià)格相差不超過20%時(shí)，要求優(yōu)先選用當(dāng)?shù)毓��?yīng)商和承包商。近年來(lái)，有關(guān)“哈薩克斯坦含量”的內(nèi)容已從溫和寬松的規(guī)則演化為強(qiáng)制性的政策。

　　目前，哈工貿(mào)部正在制定政府采購(gòu)（商品、工作和服務(wù)）的哈薩克斯坦含量計(jì)算辦法。根據(jù)該辦法，完成工作和提供服務(wù)的哈公司須為哈注冊(cè)的自然人和（或者）法人，并且在完成工作和提供服務(wù)時(shí)使用當(dāng)?shù)貏趧?dòng)資源不少于95%.提供商品的哈生產(chǎn)商須為哈注冊(cè)的自然人和（或者）法人，商品包括：生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品加工的食品；50%以上的零件（材料）在哈薩克斯坦生產(chǎn)（非組裝）的成品，和（或者）符合法律規(guī)定的充分加工標(biāo)準(zhǔn)的在哈加工的成品。。

　　5、有關(guān)行業(yè)限制的規(guī)定。

　　1）、哈相關(guān)法律規(guī)定工程項(xiàng)目的質(zhì)保期由原來(lái)的1年延長(zhǎng)至2年，為工程項(xiàng)目企業(yè)增加了成本負(fù)擔(dān)、安全生產(chǎn)等多方面的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2）、哈薩克斯坦《建筑法》規(guī)定，外國(guó)投資者可以以合資企業(yè)的形式進(jìn)入哈薩克斯坦建筑業(yè)，但外資在建筑合資企業(yè)中的持股比例不得超過49%。如果一個(gè)100%外資控股的哈薩克斯坦本地企業(yè)作為一個(gè)主體參與建筑合資企業(yè)，則外資持股比例可以超過49%。哈薩克斯坦對(duì)外資股權(quán)限制不利于外資進(jìn)入其建筑業(yè)。

　　3）、哈薩克斯坦2003年《土地法》規(guī)定，哈薩克斯坦本國(guó)公民可以私人擁有農(nóng)業(yè)用地、工業(yè)用地、商業(yè)用地和住宅用地，但是外國(guó)個(gè)人和企業(yè)只能租用農(nóng)業(yè)用地，并且期限不得超過10年。

　　6、檢查名目繁多、環(huán)保要求高。

　　哈對(duì)外資企業(yè)的管控程度日益嚴(yán)格。政府部門檢查明目繁多。哈對(duì)外企的管理在企業(yè)稅收、安全和環(huán)保要求等方面越來(lái)越嚴(yán)格。環(huán)保方面，不斷提高環(huán)境排污費(fèi)和無(wú)坑鉆井費(fèi)用等環(huán)保收費(fèi)。

　　7、勞務(wù)許可辦理困難。

　　哈屬于選舉政治，政府對(duì)外資企業(yè)的政策成為選民和政府部門關(guān)注的焦點(diǎn)，突出體現(xiàn)在勞務(wù)許可的辦理要求上。從2008年6月2日起，哈開始實(shí)行引進(jìn)外國(guó)勞務(wù)的新標(biāo)準(zhǔn)，即在原來(lái)的基礎(chǔ)上加入了受教育水平、工齡和工作經(jīng)驗(yàn)的要求，對(duì)勞務(wù)許可申請(qǐng)文件和辦理程序也提出了新的要求。只有獲取勞務(wù)許可才能辦理工作簽證。

　　哈工作簽辦理程序復(fù)雜，周期很長(zhǎng)（3個(gè)月左右）。此外,還對(duì)員工本地化有了強(qiáng)制性規(guī)定。2009年外國(guó)勞務(wù)配額比例為全國(guó)就業(yè)人口的 0.75%，比2008年下降了一半兒多。其中一、二勞務(wù)(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、中高級(jí)專家)為0.35%；三類(熟練工人)為0.35%；四類(季節(jié)性農(nóng)民工)為 0.05%.哈總?cè)丝诩s1560萬(wàn)，其中勞動(dòng)力人口約850萬(wàn)。2009年哈國(guó)收緊商務(wù)邀請(qǐng)延期，形勢(shì)非常嚴(yán)峻，對(duì)我公司在哈工作帶來(lái)極大的影響。

　　8、清廉指數(shù)排名靠后。

　　收受賄賂是影響一個(gè)國(guó)家投資環(huán)境的最重要的負(fù)面因素之一。根據(jù)國(guó)際透明組織對(duì)163個(gè)國(guó)家的調(diào)查顯示，哈在清廉指數(shù)方面排名第111位，得分為2.6分（滿分為10分）。

　　9、國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)低。

　　惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司對(duì)73個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家的通貨膨脹水平、經(jīng)濟(jì)過熱程度、貨幣信貸政策以及國(guó)家債務(wù)額度等進(jìn)行了國(guó)家主權(quán)信用評(píng)級(jí)，評(píng)出十個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家”，分別是：牙買加，烏克蘭，哈薩克斯坦，保加利亞，蘇里南，拉脫維亞，立陶宛，加納，越南和斯里蘭卡。其中，牙買加、烏克蘭和哈薩克斯坦被評(píng)定為經(jīng)濟(jì)最為脆弱的國(guó)家。

　　惠譽(yù)國(guó)際稱，這些國(guó)家最主要的問題是通貨膨脹率都高于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，政府難以控制通脹將會(huì)摧毀國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)，并使投資者對(duì)該國(guó)貨幣喪失信心而從資本市場(chǎng)“脫身”，該國(guó)貨幣信貸政策將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　10、社會(huì)安全環(huán)境惡化。

　　隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的不斷蔓延，哈經(jīng)濟(jì)也遇到了嚴(yán)重的困難，大部分基建項(xiàng)目因資金鏈斷裂均已停工，哈失業(yè)率上升，居民收入出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，社會(huì)治安形勢(shì)每況愈下，一些不法分子鋌而走險(xiǎn)，搶、盜油田物資和中哈天然氣管道、原油管道施工建設(shè)營(yíng)地物資的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，外國(guó)公司和外國(guó)人也成為被搶劫的重要對(duì)象，并發(fā)生了殺害殺傷及武裝搶劫中方人員的情況，給我項(xiàng)目施工人員和財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了威脅。

　　三、應(yīng)對(duì)措施建議

　　1、著重解決勞務(wù)許可問題。

　　加大企業(yè)與哈政府部門及在哈合作公司的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，通過與哈政府協(xié)調(diào)，促使地方政府相關(guān)部門以積極正面的態(tài)度辦理勞務(wù)許可，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。向哈派遣勞務(wù)人員之前必需對(duì)將實(shí)施的項(xiàng)目及其合作方做認(rèn)真全面的調(diào)研，必需辦妥哈政府部門簽發(fā)的勞務(wù)許可配額。

　　2、屬地化問題。

　　跨國(guó)公司要想在國(guó)外長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，必須走屬地化道路，適應(yīng)所在國(guó)的政策法規(guī),注意處理好與哈政府的關(guān)系，應(yīng)積極地去適應(yīng)哈國(guó)的法律法規(guī)，要履行投資承諾等。只有這樣，才能鞏固和發(fā)展中哈兩國(guó)在能源領(lǐng)域的合作，為我國(guó)的長(zhǎng)期資源戰(zhàn)略服務(wù)。

　　3、在哈選擇項(xiàng)目和簽訂合同需注意的問題。

　　選擇好的投資合作項(xiàng)目是成功的基礎(chǔ)，應(yīng)該在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)投資合作項(xiàng)目的可行性，業(yè)主的實(shí)力和資信情況作全面客觀的評(píng)估。選擇技術(shù)和成本有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，不可一哄而上,低價(jià)競(jìng)標(biāo)。

　　簽訂合同時(shí)，首先要仔細(xì)斟酌合同條款，找出可能隱藏其中的法律陷阱。為避免因簽證問題耽誤工期而蒙受不必要的損失，可以考慮將有關(guān)內(nèi)容寫進(jìn)合同中去，如將簽證問題作為“不可抗力”等。此外，還應(yīng)明確哈方違約時(shí)相應(yīng)的補(bǔ)償和懲罰條款、出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)的仲裁條款。對(duì)帶資承包項(xiàng)目，要明確落實(shí)有關(guān)擔(dān)保條款，條件不成熟時(shí)不做。

　　4、注意環(huán)保問題。

　　不能違反環(huán)保規(guī)定，加大環(huán)保力度和環(huán)保投入，減少排污量。同時(shí)加強(qiáng)與政府部門溝通，爭(zhēng)取合理地排污付費(fèi)。

　　5、加強(qiáng)安全保障。

　　加強(qiáng)員工的自我安全保護(hù)意識(shí)，提高自我保護(hù)能力。

　　6、遵守哈薩克斯坦法律，避免誤踏賄賂陷阱

　　根據(jù)哈法律，外國(guó)人送給有利害關(guān)系的哈政府及企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人有價(jià)證卷和現(xiàn)金屬于商業(yè)行賄的違法行為，有些不良哈方人員利用中國(guó)人愛交朋友和拉關(guān)系的習(xí)慣設(shè)下圈套，讓不明就里的中國(guó)公司的有關(guān)人員觸雷，從而遭到哈的法律制裁，這樣的情況已經(jīng)發(fā)生過。希望中國(guó)公司在派出代表和工作人員時(shí)加強(qiáng)這方面的教育，避免類似事件再次發(fā)生。

　　總之，哈薩克斯坦市場(chǎng)對(duì)于有條件的“走出去”的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)是成功的關(guān)鍵因素。但同時(shí)也要注意風(fēng)險(xiǎn)的防范，避免盲目投資，做好可行性研究和市場(chǎng)分析。