哥本哈根會(huì)議帶著遺憾落幕，但清潔技術(shù)在中國的發(fā)展并不會(huì)停滯不前。考慮到對(duì)于解決能源安全和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性意義，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和政府減排承諾的大背景，我們認(rèn)為中長期清潔技術(shù)在中國仍然有系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì)，以下談?wù)勔恍┪覀冎攸c(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。
新能源汽車
政府的補(bǔ)貼、政策導(dǎo)向和法規(guī)要求對(duì)于清潔技術(shù)市場的作用是立竿見影的，從
風(fēng)電行業(yè)自2006年開始的迅猛發(fā)展可見一斑。最近政府第一次提出對(duì)私人購買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)貼試點(diǎn)，這對(duì)于新能源汽車的推廣是至關(guān)重要的一步。受限于基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)，純電動(dòng)和強(qiáng)混轎車的發(fā)展預(yù)計(jì)相對(duì)緩慢，但看好輕混和中混在國內(nèi)近期的發(fā)展。BSG技術(shù)盡管節(jié)能效果有限，但已為國內(nèi)廠商所掌握，一旦成為標(biāo)配，市場空間也會(huì)巨大。這將帶動(dòng)核心部件動(dòng)力電池、超級(jí)電容、電池管理系統(tǒng)和電驅(qū)動(dòng)等的市場需求，另外伴隨汽車電動(dòng)化程度的提高也將帶動(dòng)汽車零部件往電動(dòng)化方向發(fā)展。
大功率電力電子技術(shù)
從發(fā)電、輸配電、儲(chǔ)電到用電各個(gè)環(huán)節(jié)效率的提升，均離不開大功率電力電子。國內(nèi)廠商尚不足以涉及IGBT等基礎(chǔ)功率器件，但對(duì)于電力電子設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用已有一定基礎(chǔ)，雖然高端產(chǎn)品仍為跨國公司所壟斷。這類行業(yè)由于技術(shù)壁壘較高、客戶對(duì)開發(fā)和售后服務(wù)要求較高，一旦本土廠商能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品商業(yè)化突破國外廠商的壟斷，將會(huì)有爆發(fā)性增長機(jī)會(huì)。
智能電網(wǎng)
受限于電力行業(yè)的管制和自身特點(diǎn)，智能電網(wǎng)在中國的發(fā)展仍然撲朔迷離。以電網(wǎng)需求管理為例，我們?cè)趪馔顿Y的EnerNoc(ENOC.NASDAQ)已取得相當(dāng)?shù)某晒Γ趪鴥?nèi)此模式卻還未發(fā)展起來。相對(duì)獨(dú)立于市場規(guī)則制度，能夠改善服務(wù)質(zhì)量的其他電網(wǎng)領(lǐng)域增長機(jī)會(huì)卻相對(duì)清晰，如配電自動(dòng)化等，這其中很多領(lǐng)域是電力電子、自動(dòng)化和信息技術(shù)的結(jié)合。
風(fēng)機(jī)的免維護(hù)化和風(fēng)電并網(wǎng)
中國的風(fēng)電行業(yè)起飛于2006年，由于年限過短，之前維護(hù)問題并不顯著，但目前已逐步顯現(xiàn)。由于整機(jī)競爭激烈和價(jià)格進(jìn)一步下滑，降低維護(hù)成本是明顯的趨勢，風(fēng)機(jī)部件的選擇正逐步往免維護(hù)化方向發(fā)展，如傳統(tǒng)風(fēng)力變槳系統(tǒng)中備用電源鉛酸電池正逐步被超級(jí)電容所取代。風(fēng)電在發(fā)電中的滲透率要進(jìn)一步提高，并網(wǎng)問題仍然是最大的挑戰(zhàn)。目前所看到的技術(shù)中，我們認(rèn)為大型儲(chǔ)能電池仍然是最好的解決方案。我們于2008年投資的普能，在過去1年比較成功地實(shí)現(xiàn)對(duì)收購公司加拿大VRB Power的整合，已正式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品商業(yè)化。
對(duì)于未來的展望，我們會(huì)從兩個(gè)維度去把握清潔技術(shù)的增長機(jī)會(huì)。從應(yīng)用層面，能夠應(yīng)用于再生能源、能源效率、資源效率和減少排放的污染的技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品均可稱為清潔技術(shù)；從技術(shù)本身而言，清潔技術(shù)并不獨(dú)立，其依托的技術(shù)平臺(tái)仍然是材料、制造、半導(dǎo)體、電力電子、控制與自動(dòng)化以及信息技術(shù)。來自市場應(yīng)用的推動(dòng)以及技術(shù)進(jìn)步帶來的產(chǎn)品商業(yè)化程度提高和成本降低均將催生高成長的機(jī)會(huì)。
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