由于季節(jié)性消費(fèi)特征，每年冬春供暖季我國(guó)天然氣市場(chǎng)的保供問題一直都是政府和行業(yè)面臨的一大難題。往年的慣常做法是，政府出面提前組織保供溝通會(huì)，協(xié)調(diào)上下游共同承擔(dān)保供任務(wù)。但這一辦法的局限性在于，很難預(yù)知市場(chǎng)的真實(shí)需求，比如冬季到底會(huì)有多少新增需求？新增的缺口在哪些位置？新增需求價(jià)格應(yīng)該如何定？這些問題一直是國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)存在的困擾。
面對(duì)今年冬季極為嚴(yán)峻的保供形勢(shì)（今年1-8月天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)17.8%），政府和企業(yè)在今年開始加大力度探索采取更加市場(chǎng)化的方式解決冬季供需緊張問題。作為首個(gè)國(guó)家級(jí)天然氣現(xiàn)貨交易平臺(tái)，上海石油天然氣交易中心（下稱“交易中心”）今年開始正式深度介入冬季保供環(huán)節(jié)，逐步成為政府保供之外的另一個(gè)重要渠道和上下游企業(yè)供需關(guān)系的連接點(diǎn)。自9月12日起，包括
中石油、
中海油各大銷售板塊全面通過交易中心開展競(jìng)價(jià)交易模式試點(diǎn)，力度之大，出乎大多數(shù)行業(yè)人士的預(yù)料，以至于有人感嘆，“政府調(diào)控的時(shí)代漸行漸遠(yuǎn)，真正市場(chǎng)化的時(shí)代要來(lái)了”。
這一波震動(dòng)整個(gè)行業(yè)的競(jìng)價(jià)交易試點(diǎn)取得了哪些成效？對(duì)市場(chǎng)格局會(huì)有怎樣的影響？還有哪些問題和不足需要完善？記者就此采訪了交易中心及業(yè)內(nèi)相關(guān)專家。
從交易看市場(chǎng)：供需格局得以真實(shí)反映
9月12日，作為“第一個(gè)吃螃蟹者”，中石油天然氣東部銷售公司率先拉開管道氣競(jìng)價(jià)交易的帷幕。整場(chǎng)交易下游企業(yè)出價(jià)十分激烈，最終全部掛單均頂價(jià)成交。記者從參與競(jìng)價(jià)的部分下游企業(yè)了解到，由于“煤改氣”等新增需求今年發(fā)展很快，供氣缺口很大，即使價(jià)格高一點(diǎn)也希望盡可能多拿一點(diǎn)氣量。
“吃不飽”的情況在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)際上存在較大差異。9月18日，包括中石油天然氣北方、西部、西南和東部銷售四家供應(yīng)商同場(chǎng)掛單。交易結(jié)果顯示，同一時(shí)段，不同區(qū)域?qū)μ烊粴庑枨蟮募逼刃圆顒e明顯，供需不平衡程度得到了明顯體現(xiàn)。東部作為國(guó)內(nèi)最大的消費(fèi)區(qū)域，參與競(jìng)價(jià)企業(yè)最多，單筆掛單的競(jìng)價(jià)輪次最多，成功摘單企業(yè)多達(dá)85家，仍然全部為頂價(jià)成交。北方參與企業(yè)略少，摘單企業(yè)有36家，但由于需求增長(zhǎng)顯著，成交價(jià)格也全部在最高限價(jià)。相比之下，西部與西南下游企業(yè)的競(jìng)價(jià)意愿明顯不強(qiáng)，參與企業(yè)偏少，西南最高摘單價(jià)格較底價(jià)漲幅為8.38%，西部最高摘單價(jià)格較底價(jià)則僅上漲了1.4%。
同樣體現(xiàn)出地區(qū)差異的還有中海油主導(dǎo)的
LNG（液化天然氣）競(jìng)價(jià)交易。9月26日，中海氣電旗下四家銷售公司的競(jìng)價(jià)交易首次同時(shí)、同場(chǎng)通過交易中心平臺(tái)舉行。交易結(jié)果顯示，華東地區(qū)LNG需求與管道氣一樣急迫，浙江、山東等區(qū)域供應(yīng)緊張，企業(yè)購(gòu)氣意愿強(qiáng)烈，價(jià)格漲幅較大；而江西、廣東等地區(qū)資源相對(duì)寬裕，競(jìng)價(jià)激烈程度顯著不如華東。
對(duì)于上游企業(yè)來(lái)講，交易不僅僅是氣量銷售行為，另一方面也能更加有效地掌握下游需求變化情況，為冬季保供安排提供有效的支撐。中海氣電貿(mào)易分公司貿(mào)易經(jīng)理魏琳表示，對(duì)上游企業(yè)來(lái)說(shuō)，競(jìng)價(jià)交易可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)緊張的區(qū)域和具體客戶，這樣方便資源組織安排，有利于優(yōu)化資源配置。同時(shí)，通過幾次的競(jìng)價(jià)交易，也增加了不少新的用戶，對(duì)這些新用戶來(lái)說(shuō)，也是多了一個(gè)供貨渠道。
不過，此次競(jìng)價(jià)交易的整體成交規(guī)模在全國(guó)天然氣消費(fèi)中仍只占較小份額。截止9月27日，通過交易中心進(jìn)行的管道氣競(jìng)價(jià)交易總量為3.8億立方米，占同期交易中心全部交易量的比例不足10%，不到全國(guó)年消費(fèi)量0.2%；LNG競(jìng)價(jià)交易不足14萬(wàn)噸，占同期LNG成交量30%左右。“我們希望通過試點(diǎn)來(lái)發(fā)現(xiàn)問題，看看市場(chǎng)化手段對(duì)保供問題的解決是不是一個(gè)最佳選擇，這也是政府希望我們做的”，上海石油天然氣交易中心副總經(jīng)理付少華表示。
獨(dú)立資訊機(jī)構(gòu)金聯(lián)創(chuàng)首席石油經(jīng)濟(jì)研究員鐘健表示，以往冬季保供，政府和企業(yè)從6月份就開會(huì)，準(zhǔn)備資源、對(duì)接需求。但往往統(tǒng)計(jì)的需求與實(shí)際相差巨大，真實(shí)需求和真正價(jià)格承受能力難以摸清。交易中心推出競(jìng)價(jià)交易，不僅能及時(shí)有效地揭示了市場(chǎng)需求和供應(yīng)狀況，而且也在一定程度上體現(xiàn)了市場(chǎng)的價(jià)格承受能力。對(duì)上游調(diào)節(jié)資源、下游合理安排生產(chǎn)都能起到很好的提示作用。對(duì)政府來(lái)說(shuō)，也為應(yīng)對(duì)緊急情況提供了很好的參考。如果能通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資源串換互聯(lián)，那就真正實(shí)現(xiàn)了政府和市場(chǎng)保供互相支撐的良好局面。
從交易看行業(yè)：競(jìng)價(jià)對(duì)誰(shuí)更有利？
橫空出世的競(jìng)價(jià)交易，在引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注的同時(shí)，也開始出現(xiàn)一些不同的聲音，如“上游變相漲價(jià)”、“單邊壟斷市場(chǎng)”等。記者了解到，大多數(shù)下游企業(yè)是支持通過交易中心平臺(tái)交易采購(gòu)天然氣的，但也有企業(yè)認(rèn)為，目前資源狀態(tài)偏緊的情況下，通過平臺(tái)交易對(duì)上游更為有利。
山東一家多次參與摘牌的企業(yè)對(duì)記者表示，企業(yè)在通過了多輪次環(huán)保督查之后，用氣量上升，但用氣指標(biāo)卻沒有上來(lái)。盡管通過交易導(dǎo)致成本上升，但只要在可承受的范圍之內(nèi)拿到氣，企業(yè)還是愿意的。如果能通過平臺(tái)交易，穩(wěn)定地拿到貨源，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)安排是很有幫助的。當(dāng)然如果超過了企業(yè)的承受能力，企業(yè)就不會(huì)參與。
需要看到的是，對(duì)于下游用戶來(lái)講，并非只有一家中石油的資源可供選擇。
中石化通過川氣東送、榆濟(jì)線及相關(guān)支線在國(guó)內(nèi)多數(shù)省份已經(jīng)與中石油形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，中海油龐大的沿海接收站群也能通過LNG滲透到華東、華南乃至華北各省。對(duì)于用戶而言，在競(jìng)價(jià)交易中如何出價(jià)，當(dāng)然首先考慮的是自身的盈利問題。
目前，除了中石油、中海油已經(jīng)通過交易中心進(jìn)行同臺(tái)競(jìng)價(jià)交易外，中石化也在抓緊準(zhǔn)備線上交易。據(jù)了解，通過交易中心的溝通撮合，三大石油公司已就建立冬季互聯(lián)互通、串換保供機(jī)制達(dá)成共識(shí)。三方表示，在冬季保供關(guān)鍵時(shí)刻，通過競(jìng)價(jià)交易采購(gòu)的用戶，將通過該機(jī)制得到供貨保證，這無(wú)疑讓通過交易中心交易獲得氣量的下游用戶又多了一顆定心丸。
金凱訊石化財(cái)經(jīng)總經(jīng)理張魁寬表示，目前開展競(jìng)價(jià)交易看似對(duì)上游更有利，實(shí)際對(duì)下游也有幫助。天然氣價(jià)格逐步放開政府管制以來(lái)，市場(chǎng)規(guī)律開始體現(xiàn)，每年冬春消費(fèi)旺季，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格都會(huì)有所上漲，也有不少下游企業(yè)被限供，只是以前沒有交易中心，信息不透明，業(yè)外人士關(guān)注少而已。現(xiàn)在矛盾點(diǎn)都集中到了交易中心。實(shí)際上，只要交易持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行，一旦局部地區(qū)供應(yīng)緊張，價(jià)格高，部分資源，特別是LNG資源會(huì)加快聚集，有利于供需平衡，對(duì)下游企業(yè)也有利。
卓創(chuàng)資訊天然氣高級(jí)分析師劉廣彬認(rèn)為，一般情況下，在冬季供氣緊張時(shí)期，為了保證民用天然氣供應(yīng)，往往對(duì)大型工業(yè)用戶或化工用戶執(zhí)行限氣政策，而此次競(jìng)價(jià)交易則給這部分企業(yè)冬季保證開工負(fù)荷提供了新的解決方法。競(jìng)價(jià)交易實(shí)現(xiàn)的競(jìng)價(jià)氣量是獨(dú)立于日常用氣指標(biāo)之外的，而且這部分競(jìng)價(jià)氣量享受優(yōu)先供應(yīng)待遇，這對(duì)下游工業(yè)用戶也不失為一大利好。
當(dāng)然，旺季有競(jìng)買，淡季就有競(jìng)賣，市場(chǎng)價(jià)格會(huì)隨著供需格局變化而變化。據(jù)了解，交易中心此前已經(jīng)嘗試過下游掛單上游競(jìng)賣的競(jìng)價(jià)交易，相關(guān)規(guī)則也已經(jīng)完備，消費(fèi)旺季過后就會(huì)加大推動(dòng)力度。此外，交易中心正在根據(jù)用戶需求設(shè)置適應(yīng)遠(yuǎn)期采購(gòu)的交易。一旦市場(chǎng)成熟，交易成為常態(tài)，即會(huì)刺激上游供給，也會(huì)給下游帶來(lái)機(jī)會(huì)，對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展都會(huì)十分有利。
天然氣交易之爭(zhēng)：政府定價(jià)與市場(chǎng)化定價(jià)的博弈
另一個(gè)值得玩味的現(xiàn)象是，不同市場(chǎng)區(qū)域?qū)Υ舜问袌?chǎng)化試點(diǎn)的不同態(tài)度。
根據(jù)
國(guó)家發(fā)改委的規(guī)定，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量80%以上的非居民用氣價(jià)格由市場(chǎng)主導(dǎo)形成，其中50%以上完全由市場(chǎng)形成，30%左右實(shí)行“上浮20%、下浮不限”的彈性機(jī)制。只有陸上管道供居民用氣（占比不到20%）實(shí)行最高上限價(jià)格管理。發(fā)改價(jià)格【2015】2688號(hào)文和發(fā)改價(jià)格規(guī)【2017】1582號(hào)文也強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)入交易中心交易，通過公開交易形成公允的市場(chǎng)價(jià)格。
記者從參與交易的各方了解到，盡管政策推動(dòng)在前，但究竟拿出多少氣量上平臺(tái)交易，也是目前上下游之間博弈的焦點(diǎn)問題。總體來(lái)看，越是市場(chǎng)化程度高的企業(yè)和地區(qū)，越容易接受現(xiàn)貨市場(chǎng)化交易的模式，反之難度就比較大。
中海油是國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)的先行者，在其LNG供應(yīng)區(qū)域無(wú)論是槽車運(yùn)輸?shù)腖NG還是氣化入管道的管道氣，均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化定價(jià)，供需雙方早已適應(yīng)市場(chǎng)化的模式。此次，中海油積極支持上平臺(tái)進(jìn)行公開透明交易，其用戶參與積極性也比較高。
與此對(duì)照的是，中石油的部分管道氣用戶，特別是西部地區(qū)的用戶和大城市燃?xì)夤居脩簦瑒t持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度，交易中心的成交數(shù)據(jù)也印證了這點(diǎn)。
發(fā)改價(jià)格規(guī)【2017】1582號(hào)文明確指出，所有進(jìn)入上海、重慶石油天然氣交易中心等交易平臺(tái)公開交易的天然氣價(jià)格由市場(chǎng)形成。從政策上來(lái)說(shuō)，競(jìng)價(jià)參考底價(jià)、上下浮動(dòng)范圍都可以不受限制。而且目前國(guó)內(nèi)局部供應(yīng)趨緊，國(guó)際國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格一路上漲，即使沒有交易中心，局部地區(qū)部分非居民管道氣價(jià)格上漲可能也難以避免，企業(yè)間的相關(guān)談判也早就開始。但以往管道氣都是政府定價(jià)或指導(dǎo)定價(jià)，企業(yè)線下協(xié)商，大家對(duì)突然出現(xiàn)的通過交易中心形成價(jià)格不太適應(yīng)，因此出現(xiàn)了一些質(zhì)疑的聲音，甚至討論進(jìn)行天然氣交易是否合法。歸根結(jié)底，主要原因還是希望能繼續(xù)留在政府定價(jià)的體系內(nèi)，能在政府定價(jià)的保護(hù)下，回避市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度來(lái)說(shuō)，這無(wú)可厚非。
實(shí)際上，早在2007年11月，國(guó)家發(fā)改委就在發(fā)改電【2007】301號(hào)文中明確，“放開供LNG生產(chǎn)企業(yè)的天然氣出廠價(jià)格。鑒于目前國(guó)產(chǎn)液化天然氣（LNG）價(jià)格已由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，各油氣田供LNG生產(chǎn)企業(yè)的天然氣出廠價(jià)格不再執(zhí)行中央政府指導(dǎo)價(jià)，由供用雙方協(xié)商確定”。
對(duì)于LNG液化工廠，實(shí)際情況是，盡管國(guó)家已經(jīng)明確放開了供企業(yè)的出廠價(jià)格，但中石油出于多種因素考慮，一直以來(lái)還是直接按照門站價(jià)供氣。門站價(jià)相對(duì)較低，液化工廠的產(chǎn)品LNG卻按照市場(chǎng)化的價(jià)格銷售，這實(shí)際上長(zhǎng)期以來(lái)成為了LNG液化工廠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。供氣價(jià)格市場(chǎng)化后，這些企業(yè)需要時(shí)間適應(yīng)，因此對(duì)進(jìn)平臺(tái)交易有些顧慮，也是可以理解的。
《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見（中發(fā)【2015】28號(hào)）》明確，“加快推進(jìn)能源價(jià)格市場(chǎng)化。擇機(jī)放開成品
油價(jià)格，盡快全面理順天然氣價(jià)格，加快放開天然氣氣源和銷售價(jià)格，建立主要由市場(chǎng)決定能源價(jià)格的機(jī)制。”在天然氣交易環(huán)節(jié)，如何發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，仍需要產(chǎn)業(yè)鏈各方的充分理解與支持，還有很長(zhǎng)的路要走。
從交易看未來(lái)：市場(chǎng)化還需補(bǔ)短板
從目前競(jìng)價(jià)交易試點(diǎn)的情況看，有不少行業(yè)中存在的問題得到了揭示，交易機(jī)制也有需要完善的地方。比如，業(yè)界反應(yīng)較大的競(jìng)價(jià)交易公告要提前發(fā)布的問題；交易規(guī)則和系統(tǒng)完善的問題；交易連續(xù)性的問題；如何設(shè)置交易合約，實(shí)現(xiàn)與天然氣行業(yè)長(zhǎng)期協(xié)議對(duì)接、滿足用氣長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)的問題。
交易中心相關(guān)人士表示，競(jìng)價(jià)試點(diǎn)不僅發(fā)現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)深層次的問題，也檢驗(yàn)了交易規(guī)則、系統(tǒng)。隨后將在充分聽取各方意見建議、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步完善，為今后正式大范圍推廣打下基礎(chǔ)。
劉廣彬表示，現(xiàn)貨競(jìng)價(jià)交易能夠快速發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格以及真實(shí)的市場(chǎng)需求量，為上游企業(yè)做好資源供應(yīng)安排和下游銷售計(jì)劃提供依據(jù)。但目前來(lái)看，供應(yīng)商仍相對(duì)單一，上游競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制尚不完善，且仍缺乏對(duì)長(zhǎng)期市場(chǎng)定價(jià)有指導(dǎo)意義的期貨交易及相關(guān)價(jià)格指數(shù)，相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也存在缺失，這些方面的短板仍待補(bǔ)齊。
發(fā)改委能源研究所研究員劉小麗認(rèn)為，天然氣市場(chǎng)化交易不可能一帆風(fēng)順，但大的趨勢(shì)不可避免。競(jìng)價(jià)交易能初步實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)和價(jià)格的功能，已經(jīng)邁出了成功的第一步。下一步，交易中心需進(jìn)一步完善機(jī)制、控制風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大交易量，形成公允權(quán)威的價(jià)格。此外，我國(guó)要有效推進(jìn)上游體制改革、加快探索管網(wǎng)第三方準(zhǔn)入，為國(guó)際資源進(jìn)入國(guó)內(nèi)提供通道，以便形成多元化的供應(yīng)格局，促進(jìn)天然氣交易中心快速發(fā)展。
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