停牌近5個月后，中石油金融資產(chǎn)注入*ST濟柴的具體方案終于在9月5日晚間出爐：擬作價4.62億元將*ST濟柴原有資產(chǎn)置出，置入的中國石油集團資本有限責任公司（下稱中油資本）全部股權作價755.09億元。
中石油集團表示，將金融業(yè)務整合并注入上市公司后，將改變目前中石油集團直接持有各金融企業(yè)股權的情況，可以提升中石油集團、中油資本和金融子公司的抗風險能力。
重組后的*ST濟柴將直接持有中油資本全部股權，并間接持有中油財務有限責任公司、昆侖銀行股份有限公司、昆侖金融租賃有限責任公司、昆侖信托有限責任公司、中意人壽保險有限公司、中意財產(chǎn)保險有限公司、中石油專屬財產(chǎn)保險股份有限公司、昆侖保險經(jīng)紀股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司和中債信用增進投資股份有限公司等下屬公司的相關股權。
中石油集團表示，需要股東持續(xù)補充資本金，隨著各項金融業(yè)務的進一步發(fā)展，未來有可能面臨資本金不足的情況；同時，中石油集團部分下屬金融企業(yè)的資本金規(guī)模，與行業(yè)內(nèi)領先者相比仍有一定的差距；在當前低油價環(huán)境下，資本金可能成為中石油集團金融業(yè)務未來持續(xù)發(fā)展的瓶頸。
上述資產(chǎn)交易對價為750.47億元，其中690.11億元由*ST濟柴向中石油集團發(fā)行69.85億股支付，剩余部分以現(xiàn)金方式支付。另外，*ST濟柴以10.81元/股的價格非公開發(fā)行17.58億股股票，募資不超過190億元，其中60.36億元用以支付前述現(xiàn)金交易對價，剩余募集資金用來對部分標的資產(chǎn)進行增資。
中建資本、航天信息、中國航發(fā)、北京燃氣、國有資本風險投資基金、泰康資產(chǎn)、海峽能源、中海集運、中信證券和中車金證10家央企及地方國企將以現(xiàn)金認購。
配套資金認購方
中建資本為中國建筑（601668.SH）子公司，航天信息（600271.SH）為航天科工集團子公司，中國航發(fā)為國資委管理的中央企業(yè)，國有資本風險投資基金的實際控制人為中國國新，北京燃氣則是北京市國資委所屬企業(yè)。
中海集運也在9月5日晚間發(fā)布公告，擬以9.5億元現(xiàn)金參與*ST濟柴此次重組配套融資；與*ST濟柴相似，中海集運也一直在謀求轉(zhuǎn)型。目前公司主營業(yè)務已開始發(fā)生變化，正逐步轉(zhuǎn)型至航運金融。
中海集運表示，由于中石油集團擬將旗下優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)整體注入*ST濟柴，因此參與此次重組配套融資交易符合公司業(yè)務定位，同時有利于公司與中石油集團金融業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。公司將借戰(zhàn)略入股的方式，汲取中石油集團金融業(yè)務發(fā)展經(jīng)驗的同時，尋求與中石油集團的合作機會。
“央企間以資本為紐帶‘結(jié)盟’，謀求協(xié)同發(fā)展，或許已透露出國企改革的新動向，類似的央企交叉持股現(xiàn)象未來還可能繼續(xù)出現(xiàn)，”一位分析人士向記者說道。
此前已有多家央企實施了換股及交叉持股。8月15日，寶鋼股份公告，其控股股東寶鋼集團通過無償劃轉(zhuǎn)的方式將寶鋼股份8億股A股股份劃轉(zhuǎn)給中石油集團，就在此前四天，中國石油（601857.SH）無償劃轉(zhuǎn)寶鋼集團的6.24億股A股股份，獲國資委批準后已經(jīng)確認過戶登記手續(xù)辦理完畢。
*ST濟柴是中石油旗下唯一一家動力裝備研發(fā)制造企業(yè)。近年受宏觀經(jīng)濟不景氣和競爭加劇影響，業(yè)績下滑嚴重。重組方案完成后，*ST濟柴的業(yè)務范圍將涵蓋財務公司、銀行、金融租賃、信托、保險、保險經(jīng)紀、證券等多項金融業(yè)務，成為全方位綜合性金融業(yè)務公司。
分析人士向記者表示，中石油集團將金融業(yè)務資產(chǎn)打包上市，有利于金融資產(chǎn)與資本市場對接，同時形成持續(xù)的資本補充機制，有利于擴大業(yè)務規(guī)模，同時能夠優(yōu)化公司整體資本結(jié)構，提高財務抗風險能力。
模擬盈利預測
重組前后，上市公司的盈利狀況也將得到較大改善。重組前，2015年度及2016年1-5月，*ST濟柴凈利潤分別為-7600萬元和-1.49億元；重組后，同期凈利潤分別為60.74億元和29.28億元。
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