從中石化試水“混合制”到中石油天然氣網管改革，從四川頁巖氣開發到新疆全產業鏈“油改”，今年以來的石化產業始終激蕩著令人振奮的改革強音。
這場氣勢恢宏的改革樂章似乎還在繼續。本周三(6月4日)，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，石化產業科學布局和安全環保集約發展成為重要議題。
在這一分量足夠重的會議中，石化產業的地位再一次得到確認和體現。會議指出，石化產業是國民經濟的重要支柱，產業鏈條長，產品覆蓋面廣，與人民生活息息相關。
不過，會議顯然沒有回避問題和矛盾。按照會議的表述，在全球競爭加劇、資源環境約束加大、部分產品過多依賴進口的情況下，必須遵循經濟規律，按照安全環保優先、科學合理規劃、提高產業效益、保障能源安全的原則，搞好石化產業布局，使產業發展與民生改善相促進。
事實上，歷經多年的發展后，中國石化(600028,股吧) 產業面臨的問題和矛盾更多體現在結構性層面。一方面，部分低端產品產能過剩。中國石油和化學工業聯合會數據顯示，截至2013年，全國原油一次加工能力超過7億噸，加工量4.8億噸，產能利用率僅68%，產能超過需求2億噸;磷肥產能超過國內需求100%，企業庫存大幅增長，利潤普遍下滑;甲醇行業平均開工負荷約59.5%，產能過剩約1000萬噸。
而另一方面，高技術含量、高附加值的產品不足，仍需要大量進口。公開數據顯示，2013年我國乙烯、芳烴的對外依存度達到51.5%和53%，并呈現進一步擴大的趨勢。
業內人士表示，盡管我國主要石化產品生產能力位居世界前列，但產業集約化、規模化、一體化水平偏低，乙烯、芳烴產品對外依存度高，高端石化產品發展滯后，石化產業布局需要優化。
“石化產業布局需要優化”，這一提法在令市場為之興趣的同時也將業內人士的注意力吸引到了石化產業將要面臨的新布局上。
在日前召開的2014年石化產業發展大會上，國家發改委產業協調司石化處處長蔡榮華透露，《石化產業規劃布局方案》正在籌備中，最快將在本月推出，擇日正式公布。
該方案由國家發改委、工業和信息化部等政府部門共同編制，據記者的梳理，業內人士對這一方案的興趣主要集中在“兩大區域”、“三大領域”和“七大基地”。
所謂“兩大區域”，據參與制訂方案的相關人士透露，石化產業布局基本要形成東部地區以石油化工為主、西北部地區以煤化工為主的局面，實現區域資源優勢互補。所謂三大區域，是指方案圈定了三大領域，即煉油、乙烯、芳烴(又稱PX)三類石化產品。
而所謂“七大基地”，是指方案提出打造大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港(601008,股吧)、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業基地，建設能源通道，完善陸上能源進口通道，推進現代煤化工產業化，繼續推動煤制烯烴、芳烴等現代煤化工升級示范。
對此，安信證券分析師劉軍認為，此舉將利好石化巨頭和煤化工企業。“石化產業規劃布局方案主要規劃煉油、乙烯、芳烴產品的布局，而乙烯和芳烴主要來自乙烯裂解裝置，國內只有三大石油公司具有產能，民營企業不可能獲得乙烯裂解裝置的建設許可。” 劉軍表示，七大石化產業基地中河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波均為中石化領銜，大連長興島為中石油的項目，廣東惠州是中海油的基地，福建古雷則承接臺灣石化的輻射，因此，中國石化、中國石油和中海油是最大受益者。
此外，煤制烯烴、芳烴作為先進煤化工發展方向收到國家政策支持，我國已經掌握煤制烯烴，即將進入大規模建設階段，中國神華(601088,股吧)、大唐發電(601991,股吧)是主要受益標的。
事實上，此次常務會議不僅令石油產業再次成為市場熱點，也令此前一直處于“灼熱”狀態的新疆油改與頁巖氣開發兩大主題“如虎添翼”。
據媒體報道，作為全國油改“領頭羊”的新疆，目前已經劃分三大油氣塊，供地方及民營企業招投標。而國家能源局最快有望于6月份向多家企業頒發石油勘探開發資質牌照。
這意味著，油氣改革將從中下游延伸至壟斷程度最高的上游。有業內人士表示，牌照的頒發將使得新疆第一大產業——油氣能源產業率先迎來改革紅利。
瑞銀證券分析師嚴蓓娜認為，國家發改委即將批準新疆地區上游油氣勘探開發引入民營資本的方案，作為扶疆的首部配套政策，不僅將成為打破上游行業多年寡頭壟斷的“敲門磚”，更將是提升新疆資源開發速度和效率的助推器。這將帶來一石多鳥的局面。嚴蓓娜稱，如果新疆能進行油氣上游開發開放的試點，若效果良好，未來還有可能繼續拓寬領域，對于中石油來說，可能不會減少有效的勘探開發面積，但能降低投資增加產量;新參與者將幫助行業增加活力，提高總體投資效益;而油田服務公司則會面臨更加市場化和公平的競爭環境，資金和技術實力更強的企業有望受益。
石化產業優化布局還將為頁巖氣開發主題助力不少。最新的消息顯示，中石化頁巖氣已實現經濟開采，非常規油氣前景廣闊——目前，涪陵頁巖氣主要進入川氣東輸管線進行銷售，入網價格為1.65元/方，國家補助0.4元/方，合計2.05元/方，而涪陵區塊頁巖氣成本價格大約1.96元/方，中石化涪陵區塊頁巖氣已經實現經濟化開采。
對此，平安證券分析師余兵認為，中石油、中石化國企改革和頁巖氣的發展將是油服行業的中長期驅動因素。
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