中國石化集團國勘公司認購Repsol巴西公司股權

[加入收藏][字號: ] [時間:2010-10-08  來源:網(wǎng)易財經(jīng)  關注度:0]
摘要:  2010年10月1日,中國石化集團國際石油勘探開發(fā)有限公司(簡稱國際勘探公司)與Repsol巴西公司達成確認性協(xié)議,其全資子公司將認購Repsol巴西公司的新增股份,認購后的股份比例為40%(在完全稀釋現(xiàn)有股份的基礎上)。這一交易的對價...
  2010年10月1日,中國石化集團國際石油勘探開發(fā)有限公司(簡稱“國際勘探公司”)與Repsol巴西公司達成確認性協(xié)議,其全資子公司將認購Repsol巴西公司的新增股份,認購后的股份比例為40%(在完全稀釋現(xiàn)有股份的基礎上)。這一交易的對價共計71.09億美元,經(jīng)必要調整,合資公司價值為177.73億美元。

  國際勘探公司是中國石油化工集團公司(簡稱“中國石化集團”)的全資子公司,負責上游油氣資產(chǎn)的海外投資和作業(yè)。中國石化集團是中國最大的石油和主要化工產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應商。

  這一交易需要獲得中國政府的監(jiān)管審批,但不存在融資條件。

  中國石化集團相信這一交易將更有助于實現(xiàn)其更多參與南美地區(qū)油氣作業(yè)的戰(zhàn)略目標,加快其國際發(fā)展,并優(yōu)化其海上油氣資產(chǎn)組合。

  認購協(xié)議規(guī)定雙方共同開發(fā)巴西境內現(xiàn)有資產(chǎn),同時允許雙方在未來聯(lián)合或獨立參加新區(qū)塊投標。Repsol巴西公司現(xiàn)參股多個巴西主要勘探盆地:Santos、Campos和Espirito Santo。

  Scotia Waterous和Vinson & Elkins LLP在此項交易擔任中方的顧問。

  背景資料:

  雷普索爾公司成立于1987年9月,是西班牙最大的工業(yè)公司,其經(jīng)營業(yè)務包括勘探與生產(chǎn)、煉制與銷售、化工、天然氣等四個方面。

  1999年1月,雷普索爾公司購買了YPF公司14.99%的股份,獲得了YPF公司大約20%有資本權益。1999年4月雷普索爾公司又通過公開招標以現(xiàn)金的形式購買YPF公司剩余的股份和ADS,到1999年6月23日,雷普索爾公司又進一步獲得了YPF公司余下的82.5%的資本權益,從而使雷普索爾公司控制了YPF公司97.5%的資本權益,完成了對YPF公司的購并。雷普索爾-YPF公司主要從事石油和天然氣的勘探與生產(chǎn)、煉制、銷售以及化工產(chǎn)品和天然氣的生產(chǎn)與銷售,另外該公司還從事一定的發(fā)電業(yè)務。   

  雷普索爾公司擁有的油氣凈探明儲量為9.78億桶(合1.34億噸)油當量,其中,66%為石油(約為0.88億噸),34%為天然氣(565億立方米)。1998年的油氣總產(chǎn)量為9055萬桶(約合1240萬噸)油當量,其中石油為7434萬桶(合1018萬噸),天然氣為973億立方英尺(約合28億立方米);1998年的石油加工量為4183萬噸,油品銷售量為3958萬噸。   

  按國際通用的石油儲量、石油產(chǎn)量、天然氣儲量、天然氣產(chǎn)量、煉制能力、油品銷售量等六項指標綜合測算,雷普索爾石油公司在世界石油公司中排名第47位。

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  中石化71億美元進軍巴西油田勘探項目


  西班牙大型油企雷普索爾(Repsol)周五宣布,中石化集團將以71億美元的價格購入其旗下巴西子公司40%的股權,以資助該公司在巴西Guara和Carioca等油田的勘探項目。外電引述Repsol表示,該公司現(xiàn)于巴西的資產(chǎn)價值約為107億美元,交易完成后,旗下巴西子公司將成為拉丁美洲最大的私營能源公司之一。Repsol仍持有該合資企業(yè)60%的股權。

  這將是中石化繼去年以83億元加幣(約80億美元)買下Addax Petroleum Corp,取得伊拉克和西非原油礦藏之后,又一次大型的海外能源投資案。

  本次交易將通過擴大資本方式實現(xiàn)。通過本次交易,雷普索爾將獲得巴西境內石油項目開發(fā)所需的資金。雷普索爾石油公司將為巴西業(yè)務定向增發(fā)新股,新股承購方為中國石油化工集團。交易完成后,雷普索爾石油公司巴西業(yè)務部門的市值將達到178億美元。

  Repsol表示,“在中石化的注資支持下,Repsol巴西分公司將有足夠資金開發(fā)其在巴西的所有現(xiàn)有項目,包括世界級的Guara及Carioca 油田。兩家公司將各自繼續(xù)推行在巴西的擴張計劃,并將共同或單獨參與巴西的石油項目招標。”

  按照2009年的統(tǒng)計,Repsol是巴西境內第三大石油供應商,同時也是擁有巴西境內石油勘探區(qū)塊最多的外資公司。Repsol在周五的聲明中表示,“Repsol和中石化之間的協(xié)議將幫助兩家公司在已有項目開發(fā)中達成全面合作關系。同時兩家公司還能以合資或者獨立運作形式開發(fā)其他巴西石油項目。”

  Repsol續(xù)指,公司和中石化將繼續(xù)各自在巴西的擴張計劃,未來將聯(lián)合或單獨參與該地區(qū)的競標活動。該公司當前持有巴西Santos、Campos和Espirito等油藏盆地股權,并表示,從2010到2014年間最多將投資50億美元,2015到2019年最多將投資90億美元在這些項目。


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