本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)石油天然氣股份有限公司（“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2009年6月4日以書(shū)面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2009年6月18日在北京以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。應(yīng)到會(huì)董事14人，實(shí)際到會(huì)13人。董事長(zhǎng)蔣潔敏先生因故不能到會(huì)，已書(shū)面委托副董事長(zhǎng)周吉平先生出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。會(huì)議由副董事長(zhǎng)周吉平先生主持。部分監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)石油天然氣股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規(guī)定，合法、有效。

　　經(jīng)出席會(huì)議的董事進(jìn)行討論并表決，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)關(guān)于公司2009年短期投資額度審批授權(quán)的議案

　　二、審議通過(guò)關(guān)于2009年度對(duì)外擔(dān)保一般性授權(quán)的議案

　　董事會(huì)批準(zhǔn)公司及下屬公司（指公司下屬的全資及控股公司）根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，為全資、控股及參股公司的融資或其他相關(guān)業(yè)務(wù)在任一時(shí)點(diǎn)賬面余額不超過(guò)（含）人民幣100億元（含等額外幣）的額度范圍內(nèi)提供擔(dān)保，但根據(jù)《公司章程》及公司上市地監(jiān)管規(guī)則規(guī)定須由股東大會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保除外。董事會(huì)在批準(zhǔn)前述對(duì)外擔(dān)保額度的同時(shí)，授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在董事會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)范圍內(nèi)具體執(zhí)行。授權(quán)期限一年。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于收購(gòu)西部管道有限公司資產(chǎn)的議案

　　就此議案，公司董事長(zhǎng)蔣潔敏先生、副董事長(zhǎng)周吉平先生、董事王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新華先生、廖永遠(yuǎn)先生、王國(guó)梁先生因在中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司任職，作為關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其余有表決權(quán)的6名非關(guān)聯(lián)董事（含獨(dú)立非執(zhí)行董事）一致同意通過(guò)了此議案。議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站上另行刊登的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　四、審議通過(guò)關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)變更的議案

　　由于年齡原因，李懷奇先生已向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)（公司秘書(shū)）及授權(quán)代表職務(wù)且該等辭任于2009年6月18日起生效。李懷奇先生確認(rèn)其與董事會(huì)并無(wú)不同意見(jiàn)，就其辭任亦無(wú)任何事項(xiàng)需要通知公司股東。董事會(huì)對(duì)李懷奇先生在任期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　根據(jù)公司董事長(zhǎng)蔣潔敏先生的提名，董事會(huì)同意委任李華林先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（公司秘書(shū)）及授權(quán)代表，并自2009年6月18日起正式就任。李華林先生的簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見(jiàn)附件。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)此項(xiàng)議案表示同意。

　　議案表決情況：除上述第三項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)董事回避事宜外，其余議案同意票數(shù)均為14票，無(wú)反對(duì)票或棄權(quán)票。

　　特此公告。

　　中國(guó)石油天然氣股份有限公司董事會(huì)

　　二零零九年六月十八日

　　附件：

　　李華林，男，46歲（1962年10月生），現(xiàn)任公司副總裁兼中國(guó)石油天然氣香港有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，高級(jí)工程師。李先生在中國(guó)石油天然氣行業(yè)擁有25年的工作經(jīng)驗(yàn)。1983年7月西南石油學(xué)院地球物理勘探專業(yè)大學(xué)畢業(yè)，2002年12月取得石油大學(xué)（北京）企業(yè)管理專業(yè)管理學(xué)碩士學(xué)位。李先生1997年12月起任中國(guó)石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理兼中油國(guó)際（加拿大）公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，1999年9月起任中國(guó)石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)公司副總經(jīng)理兼中油國(guó)際（哈薩克斯坦）公司總經(jīng)理，2001年1月起任中國(guó)石油天然氣香港有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)（香港）石油有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2001年12月起兼任深圳石油實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，2006年7月起任中國(guó)石油天然氣香港有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2007年1月起任中國(guó)（香港）石油有限公司主席，2007年11月起任現(xiàn)職。

　　證券代碼 601857 證券簡(jiǎn)稱 中國(guó)石油 編號(hào) 臨2009－015

　　中國(guó)石油天然氣股份有限公司

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　交易內(nèi)容

　　2009年6月18日，本公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)西部管道分公司與中國(guó)石油集團(tuán)下屬的西部管道有限公司簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，西部管道分公司向轉(zhuǎn)讓方收購(gòu)西部管道資產(chǎn)，資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，本公司將向轉(zhuǎn)讓方支付人民幣970，815萬(wàn)元（約1，103，199萬(wàn)港幣）的對(duì)價(jià)。對(duì)價(jià)數(shù)值將按評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間西部管道資產(chǎn)的報(bào)表權(quán)益變化金額進(jìn)行調(diào)整。

　　關(guān)聯(lián)董事回避事宜

　　本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2009年6月18日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本公司董事長(zhǎng)蔣潔敏先生、副董事長(zhǎng)周吉平先生、董事王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新華先生、廖永遠(yuǎn)先生、王國(guó)梁先生因在中國(guó)石油集團(tuán)任職，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余6位有表決權(quán)的董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）均審閱了議案，并一致表決同意通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)的議案。

　　資產(chǎn)收購(gòu)的原因及對(duì)本公司之利益

　　1．本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�有利于�?shí)施管道運(yùn)營(yíng)的專業(yè)化管理，有利于充分發(fā)揮本公司管道技術(shù)整體管理優(yōu)勢(shì)以及西部管網(wǎng)作用，充實(shí)本公司管輸力量，實(shí)現(xiàn)管道資源的優(yōu)化配置，提高管道運(yùn)行效率；及

　　2．本次收購(gòu)將在一定程度上減少本公司與中國(guó)石油集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易及避免中國(guó)石油集團(tuán)與本公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）資產(chǎn)收購(gòu)

　　董事會(huì)宣布，本公司西部管道分公司于2009年6月18日與轉(zhuǎn)讓方就西部管道資產(chǎn)簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議西部管道分公司向轉(zhuǎn)讓方收購(gòu)西部管道資產(chǎn)。收購(gòu)事項(xiàng)完成時(shí)，西部管道分公司將向轉(zhuǎn)讓方支付共計(jì)人民幣970，815萬(wàn)元（約港幣1，103，199萬(wàn)元）的對(duì)價(jià)。對(duì)價(jià)數(shù)值將按評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間西部管道資產(chǎn)的報(bào)表權(quán)益變化金額進(jìn)行調(diào)整。

　　（二）《聯(lián)交所上市規(guī)則》及《上交所上市規(guī)則》相關(guān)監(jiān)管要求

　　截至本公告日，中國(guó)石油集團(tuán)為本公司的控股股東。轉(zhuǎn)讓方為中國(guó)石油集團(tuán)的全資子公司。根據(jù)《聯(lián)交所上市規(guī)則》及《上交所上市規(guī)則》，中國(guó)石油集團(tuán)及轉(zhuǎn)讓方均是本公司的關(guān)聯(lián)人士。因此，收購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)《聯(lián)交所上市規(guī)則》，由于收購(gòu)事項(xiàng)涉及的測(cè)試比率超過(guò)0．1％但低于2．5％，收購(gòu)事項(xiàng)只須符合《聯(lián)交所上市規(guī)則》中的申報(bào)及公告的要求，無(wú)須取得獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。根據(jù)《上交所上市規(guī)則》，由于交易金額低于本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5％，資產(chǎn)收購(gòu)僅需提交董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）中國(guó)石油集團(tuán)

　　本公司的控股股東中國(guó)石油集團(tuán)是根據(jù)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，于1998年7月在原中國(guó)石油天然氣總公司的基礎(chǔ)上組建的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，是國(guó)家授權(quán)的投資機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司。中國(guó)石油集團(tuán)是集油氣勘探開(kāi)發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司，轉(zhuǎn)讓方為中國(guó)石油集團(tuán)下屬全資子公司。

　　（二）西部管道有限公司

　　轉(zhuǎn)讓方西部管道有限公司于2004年在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市注冊(cè)成立，是中國(guó)石油集團(tuán)的全資子公司，主要負(fù)責(zé)烏魯木齊至蘭州的原油、成品油管道的運(yùn)營(yíng)管理。截至本公告日，西部管道有限公司的基本情況如下：

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　住所：烏魯木齊市鉆石城11號(hào)銀通大廈802室

　　注冊(cè)資本：人民幣八十二億元

　　法定代表人：凌霄

　　主要經(jīng)營(yíng)范圍：石油及其產(chǎn)品（專項(xiàng)審批除外）的儲(chǔ)運(yùn)及相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)。石油化工產(chǎn)品（專項(xiàng)審批除外）的銷售。石油管道工程的建設(shè)及相關(guān)技術(shù)咨詢（憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）。

　　（三）本公司

　　本公司是于1999年11月5日在中國(guó)石油集團(tuán)重組過(guò)程中按照《中華人民共和國(guó)公司法》成立的股份有限公司，本公司已發(fā)行的美國(guó)存托股份、Ｈ股及Ａ股已分別在紐約證券交易所、香港聯(lián)交所及上海證券交易所掛牌上市。

　　本公司是中國(guó)油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商，是中國(guó)銷售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。本公司及附屬公司廣泛從事與石油、天然氣有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要包括：原油和天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售；原油和石油產(chǎn)品的煉制、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和銷售；基本石油化工產(chǎn)品、衍生化工產(chǎn)品及其它化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。

　　三、交易標(biāo)的的基本情況

　　資產(chǎn)收購(gòu)涉及的西部管道資產(chǎn)主要包括西起新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市、東至甘肅省蘭州市，全長(zhǎng)1，858公里的原油管道和成品油管道各一條。其中，原油管道設(shè)計(jì)輸量每年20，000，000噸，成品油管道設(shè)計(jì)輸量每年10，000，000噸。本公司聘請(qǐng)北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)西部管道資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)，以2009年3月31日為基準(zhǔn)日，西部管道資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值為人民幣910，623萬(wàn)元（約港幣1，034，799萬(wàn)元），資產(chǎn)總計(jì)為人民幣1，334，986萬(wàn)元（約港幣1，517，030萬(wàn)元），負(fù)債總計(jì)為人民幣424，363萬(wàn)元（約港幣482，231萬(wàn)元）。

　　經(jīng)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司采用重置成本法對(duì)西部管道資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以2009年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，西部管道資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)為人民幣970，815．04萬(wàn)元（約港幣1，103，199萬(wàn)元），資產(chǎn)總計(jì)評(píng)估值為人民幣1，395，177．47萬(wàn)元（約港幣1，585，429萬(wàn)元），負(fù)債總計(jì)評(píng)估值為人民幣424，362．43萬(wàn)元（約港幣482，230萬(wàn)元）。

　　根據(jù)轉(zhuǎn)讓方按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，于2008年12月31日，歸屬于西部管道資產(chǎn)的經(jīng)審計(jì)賬面凈資產(chǎn)總值為人民幣905，851萬(wàn)元（約港幣1，029，376萬(wàn)元）。于截至2007年12月31日止的財(cái)政年度，歸屬于西部管道資產(chǎn)的稅前及稅后凈利潤(rùn)分別約為人民幣42，102萬(wàn)元（約港幣47，843萬(wàn)元）和人民幣42，102萬(wàn)元（約港幣47，843萬(wàn)元）。于截至2008年12月31日止的財(cái)政年度，歸屬于西部管道資產(chǎn)的稅前及稅后凈利潤(rùn)分別約為人民幣56，530萬(wàn)元（約港幣64，239萬(wàn)元）和人民幣49，491萬(wàn)元（約港幣56，239萬(wàn)元）。由于西部管道資產(chǎn)過(guò)去由轉(zhuǎn)讓方建設(shè)形成，因此沒(méi)有原始購(gòu)入價(jià)格。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　1．簽署日

　　2009年6月18日

　　2．協(xié)議雙方

　　轉(zhuǎn)讓方：西部管道有限公司，中國(guó)石油集團(tuán)之全資子公司

　　受讓方：西部管道分公司

　　3．收購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下涉及的資產(chǎn)

　　在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)規(guī)定的若干先決條件全部實(shí)現(xiàn)之前提下，西部管道分公司同意收購(gòu)，而轉(zhuǎn)讓方同意出售由轉(zhuǎn)讓方持有的西部管道資產(chǎn)。

　　4．對(duì)價(jià)

　　西部管道分公司將向轉(zhuǎn)讓方支付共計(jì)人民幣970，815萬(wàn)元（約港幣1，103，199萬(wàn)元），作為本次收購(gòu)的對(duì)價(jià)。上述對(duì)價(jià)將依照評(píng)估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割日期間西部管道資產(chǎn)的報(bào)表權(quán)益變化金額加以調(diào)整。西部管道分公司將以現(xiàn)金向轉(zhuǎn)讓方支付對(duì)價(jià)。

　　5．完成收購(gòu)事項(xiàng)的先決條件

　　完成收購(gòu)事項(xiàng)的先決條件包括：

　　（1）西部管道分公司完成對(duì)西部管道資產(chǎn)狀況之審慎審查；

　　（2）債權(quán)人及其他任何相關(guān)第三方就有關(guān)轉(zhuǎn)讓西部管道資產(chǎn)事宜已給予轉(zhuǎn)讓方一切必要之同意；

　　（3）西部管道資產(chǎn)運(yùn)作及技術(shù)表現(xiàn)并無(wú)重大不利之轉(zhuǎn)變；及

　　（4）在交割日，轉(zhuǎn)讓方在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中所作之聲明、保證和承諾仍為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效。

　　此外，如果上市地監(jiān)管機(jī)關(guān)和中國(guó)有關(guān)政府部門(mén)為批準(zhǔn)西部管道資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而提出某些條件，雙方將根據(jù)該等條件經(jīng)協(xié)商一致對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其他交易條件作出相應(yīng)的、適當(dāng)?shù)男薷摹Ｈ绻麉f(xié)商不成，而履行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將導(dǎo)致任何一方違反中國(guó)法律及／或有關(guān)上市規(guī)則，則該方有權(quán)選擇終止資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　6．交割

　　交割日為2009年6月30日或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定的全部交割條件實(shí)現(xiàn)之日，以兩者較后的日期為準(zhǔn)。各方應(yīng)盡力確保上述先決條件盡快得到滿足，并盡一切合理努力促使本次收購(gòu)的條件在2009年6月30日或之前得以具備。若因轉(zhuǎn)讓方原因于2009年6月30日上述先決條件仍未得以具備，則西部管道分公司有權(quán)選擇終止資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　五、收購(gòu)事項(xiàng)的原因及對(duì)本公司之利益

　　董事會(huì)認(rèn)為收購(gòu)西部管道資產(chǎn)符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略。董事會(huì)認(rèn)為，收購(gòu)西部管道資產(chǎn)具有以下意義：

　　1．本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�有利于�?shí)施管道運(yùn)營(yíng)的專業(yè)化管理，有利于充分發(fā)揮本公司管道技術(shù)整體管理優(yōu)勢(shì)以及西部管網(wǎng)作用，充實(shí)本公司管輸力量，實(shí)現(xiàn)管道資源的優(yōu)化配置，提高管道運(yùn)行效率；及

　　2．本次收購(gòu)將在一定程度上減少本公司與中國(guó)石油集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易及避免中國(guó)石油集團(tuán)與本公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　董事會(huì)（包括本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的條款是正常商業(yè)條款，屬公平和合理的條款，符合本公司股東的整體利益。

　　六、董事會(huì)表決及獨(dú)立非執(zhí)行董事意見(jiàn)

　　本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2009年6月18日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本公司董事長(zhǎng)蔣潔敏先生、副董事長(zhǎng)周吉平先生、董事王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新華先生、廖永遠(yuǎn)先生、王國(guó)梁先生因在中國(guó)石油集團(tuán)任職，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余6位有表決權(quán)的董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）均審閱了議案，并一致表決同意通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)的議案。

　　本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易于本公司日常及一般業(yè)務(wù)過(guò)程中達(dá)成；關(guān)聯(lián)交易履行了上市地相關(guān)法律、監(jiān)管規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的程序；按照一般商業(yè)條款訂立，對(duì)本公司和全體股東而言屬公平合理，符合本公司及全體股東的整體利益。

　　七、備查文件目錄

　　下列文件備置于本公司法定地址，在正常工作時(shí)間可供查閱：

　　1．本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2．本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的意見(jiàn)；

　　3．資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

　　4．相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

　　八、本公告中使用的詞語(yǔ)

　　在本公告中，除另行定義外，下列詞語(yǔ)應(yīng)具有下列含義：

　　在本公告中，人民幣是按靠近資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期之港幣1元兌人民幣0．88元的匯率轉(zhuǎn)換成港幣。換算只供參考之用。

　　特此公告。

　　中國(guó)石油天然氣股份有限公司董事會(huì)

　　二零零九年六月十八日